Je vais vous montrer les étapes à suivre pour la création d’un contrat d’abonnement dans votre logiciel Openflex, le logiciel sans abonnement sur le cloud.
Pour rappel, Openflex se compose de plusieurs modules qui facilitent la gestion de votre entreprise, allant de celle de votre caisse aux fiches de paies de vos employés en passant par votre stock.
Pour commencer la création d’un contrat d’abonnement ,allez dans le menu « commercial »
Pour commencer la création d’un contrat d’abonnement, entrez dans l’espace commercial en cliquant sur le menu « commercial » en haut de votre écran. Puis, cliquez sur le menu « contrats/abonnements » que vous trouverez à gauche de votre écran. Maintenant, en bas de ce dernier, il y a le menu « nouveau contrat/abonnement », cliquez dessus.
Remplissez la fiche du contrat d’abonnement
Vous avez maintenant une fiche à remplir. Choisissez le client ou le fournisseur que vous voulez lier au contrat dans le champ « tiers ». Mentionnez le commercial chargé du suivi du contrat dans le champ « commercial suivi du contrat », puis le commercial signataire du contrat dans le champ correspondant.
Pour continuer votre création de contrat d’abonnement dans Openflex, renseignez ensuite la date du contrat. Vous pouvez remplir les autres informations si nécessaire. À noter que la note publique sera affichée sur le document généré. Une fois tous les champs remplis, cliquez sur « créer ».
Validez la fiche du contrat d’abonnement
Une fois sur la fiche du contrat, sélectionnez les services constituant l’abonnement du client. Mettez ensuite sa date de mise en service et de fin de service. Après cela, cliquez sur « ajouter ».
Si vous n’avez plus de modification à faire, cliquez sur « valider » et confirmez.
Une fois que vous avez validé, il faut activer les services un à un en cliquant sur le petit crayon. Cliquez sur le bouton « activer » et confirmez en cliquant sur « oui ».
Vous pouvez aussi créer des factures à partir de ce contrat. Pour procéder, cliquez sur « créer facture ».
Une fois le contrat achevé, cliquez sur « clôturer tous les services ».
Et voilà, vous savez maintenant procéder à la création d’un contrat d’abonnement sur Openflex ! Pour ma part, je vous donne rendez-vous plus tard pour d’autres tutos !