Bonjour, maintenant nous allons voir comment créer et configurer une facture récurrente sur le module Vente & CRM de votre logiciel de gestion commerciale sans abonnement Openflex.
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Voyons d’abord ce que c’est qu’une facture récurrente
Une facture récurrente est une facture qui doit être créée périodiquement. Pour vous épargner un travail répétitif, vous pouvez créer une nouvelle facture qui se génère automatiquement à une fréquence donnée, à une date de vous aurez indiquée. La facture sera donc générée à partir d’une facture modèle.
Les étapes à suivre pour créer un facture récurrente
Allez d’abord dans la rubrique « compta/tréso » en haut de l’écran, puis dans l’onglet « facture client », cliquez ensuite sur « nouvelle facture ».
Vous allez maintenant remplir un formulaire pour créer le brouillon de la facture. Renseignez alors le client, la date de facturation et la condition de règlement. À noter que ce sont des éléments obligatoires et que vous pouvez remplacer ou remplir les autres champs si nécessaire. Cliquez ensuite sur « créer brouillon ».
Insérer les lignes de facture lors de la création d’une facture récurrente
Vous avez le choix entre faire une libre insertion ou sélectionner des produits ou services dans votre base de données. Cochez sur « ligne libre » pour la libre insertion et sélectionnez le type « service », puis inscrivez le libellé ou la description de la ligne. Informez son prix unitaire puis cliquez sur « ajouter ».
Si vous voulez facturer au client un produit ou un service déjà présent dans votre base de données, sélectionnez-le, puis saisissez la quantité à facturer et cliquez sur « ajouter ».
Création de la facture modèle
Une fois toutes les lignes ajoutées, cliquez sur « convertir en facture modèle ». Vous devez maintenant paramétrer la récurrence de cette facture modèle en lui donnant un titre. Vous pouvez ajouter des notes si nécessaire, mais ce qui est obligatoire, c’est d’insérer la fréquence de la création. Si c’est mensuel, sélectionnez « mois » et insérez « 1 » sur la fréquence, par contre si c’est trimestriel, choisissez « mois » et insérez « 3 » et ainsi de suite.
Indiquez maintenant la date pour la prochaine génération de facture, puis le nombre maximum de générations, sélectionnez le statut des factures à générer, puis cliquez sur « créer » pour terminer.
Maintenant il suffit d’attendre la date de récurrence et de consulter la facture dans la liste des factures clients lorsque la date sera arrivée.
Voilà, à vous de jouer maintenant, à bientôt pour de nouveaux tutos Openflex, le logiciel de gestion de votre entreprise comme la gestion de vos stocks, vos caisses, votre comptabilité…
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