Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel où nous allons voir comment faire la création d’un projet !
Création d’un projet sur Openflex
Tout d’abord, vous allez dans la rubrique « projet ».
Une fois que vous y serez, vous aurez deux sous-menus : « mes projets » et « projet ». Que ce soit à partir de l’un ou de l’autre, vous pouvez sans souci créer un nouveau projet. Ici on va choisir le second. Cliquez donc sur « projet » puis « nouveau projet ».
De ce fait, vous aurez la fiche « nouveau projet ». La référence est déjà renseignée par défaut, mais vous pouvez modifier selon votre choix. Ensuite, ajoutez dans ce champ le libellé. Sélectionnez le tiers rattaché au projet et choisissez ensuite la visibilité de votre nouveau projet : « contact projet » si cette fiche n’est visible que pour les contacts liés au projet ou « tout le monde » si vous voulez que la fiche soit visible en public. Sélectionnez maintenant la date de début puis la date de fin du projet.
Dans « statut opportunité », vous pouvez choisir si le projet est encore en phase de prospection, qualification, proposition, en négociation, gagné ou perdu.
La probabilité d’opportunité est renseignée automatiquement selon votre choix de statut d’opportunité. Et vous ajoutez votre budget du contrat ici.
Enfin, vous pouvez remplir les autres informations supplémentaires puis cliquez sur « créer brouillon » et validez.
Et c’est tout ! À la prochaine pour de nouveaux tutoriels ! Découvrez par exemple les modules de gestion de stock ou de paies d’ Openflex.
Un mot sur Openflex
Openflex est un logiciel de gestion dans le cloud qui ne nécessite aucun abonnement. Complet, souple et facile d’accès, ce logiciel ERP s’adresse à toutes les tailles d’entreprises et, grâce à ces modules personnalisables, les accompagnera en douceur dans leurs évolutions.
Achats&Stock, RH&Paies, Vente&CRM, Point de vente, les modules disponibles sont (pour le moment) au nombre de 24 et couvrent un large spectre des activités commerciales, administratives et sociales d’une entreprise.
Découvrez également un tuto sur la création de tâches dans le module Gestion de Projets