{"id":669,"date":"2021-06-23T16:03:14","date_gmt":"2021-06-23T14:03:14","guid":{"rendered":"https:\/\/docs.openflex.cloud\/fr\/?p=669"},"modified":"2021-07-19T07:27:02","modified_gmt":"2021-07-19T05:27:02","slug":"edition-proposition-commerciale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/docs.openflex.cloud\/fr\/edition-proposition-commerciale\/","title":{"rendered":"\u00c9dition d\u2019une proposition commerciale dans Openflex [Tuto vid\u00e9o]"},"content":{"rendered":"\n

Bienvenue sur notre tutoriel qui vous montre comment \u00e9tablir un devis. Sur Openflex, l\u2019\u00e9quivalent du devis s\u2019appelle la \u00ab\u00a0proposition commerciale\u00a0\u00bb<\/strong> pour faciliter la gestion de vos ventes\u00a0via un CRM<\/a>.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Pour effectuer une proposition commerciale, allez dans la rubrique \u00ab commercial \u00bb<\/strong> en haut de l\u2019interface. Puis dans l\u2019onglet \u00ab proposition commerciale \u00bb<\/strong>, \u00e0 gauche, vous verrez l\u2019option \u00ab nouvelle proposition \u00bb<\/strong> et cliquez dessus. Maintenant, avant toute chose, vous devez d\u2019abord cr\u00e9er le brouillon de la proposition.<\/p>\n\n\n\n

\"\u00c9dition
\u00ab Entrez dans la rubrique commercial \u00bb<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"\u00c9dition
Cliquez sur \u00ab proposition commerciale \u00bb<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"\u00c9dition
Cr\u00e9ez une nouvelle proposition commerciale<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

S\u00e9lectionner le client et remplir les informations d\u2019une dans la proposition commerciale<\/h2>\n\n\n\n

Pour cela, s\u00e9lectionnez d\u2019abord le client \u00e0 qui vous allez envoyer votre offre sur le champ correspondant, la date de la proposition, la validit\u00e9 de la proposition ainsi que les conditions de r\u00e8glement. Vous constaterez que ces trois champs sont d\u00e9j\u00e0 pr\u00e9-remplis, mais vous pouvez quand m\u00eame les modifier \u00e0 votre guise. Si n\u00e9cessaire, vous pouvez compl\u00e9ter les autres informations.<\/p>\n\n\n\n

Pour achever cette \u00e9tape, appuyez sur \u00ab cr\u00e9er brouillon \u00bb<\/strong> tout en bas de la fiche pour passer \u00e0 l\u2019ajout des lignes de proposition.<\/p>\n\n\n\n

\"\u00c9dition
S\u00e9lectionnez le client \u00e0 qui vous allez envoyer l\u2019offre<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"\u00c9dition
Ins\u00e9rez la date de proposition, sa validit\u00e9 ainsi que les conditions de r\u00e8glement<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"\u00c9dition
Ces champs pr\u00e9-remplies peuvent \u00eatre modifi\u00e9s<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Ajouter la liste des produits ou services \u00e0 proposer dans la proposition commerciale<\/h2>\n\n\n\n

Pour ajouter la liste des produits et services \u00e0 proposer, vous avez le choix entre effectuer une saisie libre ou s\u00e9lectionner des produits ou services enregistr\u00e9s dans votre base de donn\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n

\"\u00c9dition
Cochez \u00ab ligne libre \u00bb pour une libre insertion<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"\u00c9dition
S\u00e9lectionnez le type<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"\u00c9dition
Indiquez son libell\u00e9 et sa description<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"\u00c9dition
Compl\u00e9tez ces champs si il y a une remise<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Si vous voulez proposer un produit ou un service de votre base de donn\u00e9es, s\u00e9lectionnez le champ en dessous de la \u00ab ligne libre \u00bb<\/strong>. Saisissez une quantit\u00e9, puis appuyez sur \u00ab ajouter \u00bb.<\/strong> Vous pouvez proc\u00e9der de la m\u00eame mani\u00e8re pour ajouter d\u2019autres lignes.<\/p>\n\n\n\n

\"\u00c9dition
Ajoutez des lignes de proposition<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"\u00c9dition
Saisissez sa quantit\u00e9 puis cliquez sur \u00ab ajouter \u00bb<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Pour effectuer des modifications dans la proposition commerciale<\/h2>\n\n\n\n

Pour modifier une ligne, cliquez sur le petit crayon, modifiez, et enregistrez vos modifications en cliquant par la suite sur \u00ab enregistrer \u00bb<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\"\u00c9dition
Modifiez une ligne de proposition \u00e0 partir de cette ic\u00f4ne<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"\u00c9dition
Enregistrez vos modifications<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Et pour supprimer une ligne, vous n\u2019avez qu\u2019\u00e0 appuyer sur la petite croix \u00e0 droite de la ligne correspondante.<\/p>\n\n\n\n

\"\u00c9dition
Supprimez une ligne \u00e0 partir de cette croix<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Une fois toutes les lignes ajout\u00e9es, cliquez sur \u00ab valider \u00bb<\/strong> pour confirmer votre op\u00e9ration. Vous pouvez d\u00e9sormais imprimer ou envoyer directement par mail votre proposition commerciale (ou devis) gr\u00e2ce au bouton \u00ab envoyer par mail \u00bb<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\"\u00c9dition
Cliquez sur valider<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Lorsque le client en question r\u00e9pond \u00e0 votre offre, vous pouvez cliquer sur le bouton  \u00ab accepter\/refuser \u00bb<\/strong>, puis positionnez le statut sur \u00ab sign\u00e9 (\u00e0 facturer) \u00bb <\/strong>pour ensuite passer \u00e0 la facturation<\/a>, si le client l\u2019a accept\u00e9<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Si ce n\u2019est pas le cas, positionnez le statut sur \u00ab non sign\u00e9 (ferm\u00e9e) \u00bb<\/strong>. Apr\u00e8s cela, appuyez sur \u00ab enregistrer \u00bb<\/strong> pour terminer.<\/p>\n\n\n\n

\"\u00c9dition
Cliquer sur accepter \/refuser <\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Voil\u00e0, le tour est jou\u00e9\u00a0! Vous pouvez maintenant \u00e9diter des devis sur Openflex<\/a>\u00a0!! Voyez d\u2019autres tutos pour ma\u00eetriser d\u2019autres modules.<\/p>\n\n\n\n

D\u00e9couvrez \u00e9galement nos autres tutos vid\u00e9os Openflex :<\/p>\n\n\n\n