{"id":729,"date":"2021-06-23T15:51:13","date_gmt":"2021-06-23T13:51:13","guid":{"rendered":"https:\/\/docs.openflex.cloud\/fr\/?p=729"},"modified":"2021-07-19T07:48:45","modified_gmt":"2021-07-19T05:48:45","slug":"creer-facture-client","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/docs.openflex.cloud\/fr\/creer-facture-client\/","title":{"rendered":"Comment cr\u00e9er une facture client dans Openflex ? [Tuto vid\u00e9o]"},"content":{"rendered":"\n

Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Openflex. Aujourd\u2019hui, nous allons voir comment cr\u00e9er une facture client avec le module Vente&CRM<\/a>.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

La facture client est la base d\u2019une relation commerciale<\/strong> et il est important de la r\u00e9ussir ne serait ce que pour donner une image s\u00e9rieuse<\/strong> de son activit\u00e9. Avec Openflex, rien de plus facile. On vous apprend tout ce qu\u2019il faut savoir en tout juste 2 \u00e9tapes. Allons-y !<\/p>\n\n\n\n

Premi\u00e8re \u00e9tape : renseigner les informations pour cr\u00e9er une facture client<\/h2>\n\n\n\n

Pour commencer, allez dans la cinqui\u00e8me rubrique tout en haut de l\u2019interface : la rubrique \u00ab compta\/tr\u00e9so<\/strong> \u00bb. Puis, allez dans l\u2019onglet \u00ab facture client<\/strong> \u00bb \u00e0 gauche et cliquez sur l\u2019option \u00ab nouvelle facture <\/strong>\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

\"Comment
Aller dans \u00ab Compta\/Tr\u00e9so \u00bb<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"Comment
Puis dans \u00ab nouvelle facture \u00bb<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Vous aurez alors \u00e0 remplir un formulaire pour cr\u00e9er un brouillon de facture. Saisissez donc dans cette fiche\u00a0: le nom du client, puis la date de facturation<\/a>, ainsi que les conditions de r\u00e8glement. Il est \u00e0 pr\u00e9ciser que ce sont les \u00e9l\u00e9ments obligatoires \u00e0 fournir. Mais si vous d\u00e9tenez plus d\u2019informations, rien ne vous emp\u00eache de les indiquer. Si vous souhaitez ajouter une note \u00e0 afficher sur le document g\u00e9n\u00e9r\u00e9, vous n\u2019aurez qu\u2019\u00e0 la saisir sur le champ \u00ab\u00a0note publique\u00a0\u00bb. Une fois ces champs remplis, cliquez sur \u00ab\u00a0enregistrer brouillon\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

\"Comment
Renseigner les informations du client<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"Comment
Inscrire la date de facturation<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"Comment
Pr\u00e9ciser les conditions de r\u00e8glement<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"Comment
Aller dans \u00ab note publique \u00bb pour ajouter une note \u00e0 la facture<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Deuxi\u00e8me \u00e9tape : la saisie des lignes dans la facture client<\/h2>\n\n\n\n

\u00c0 cette \u00e9tape, il vous faut ins\u00e9rer les lignes de facture, que vous verrez plus bas. D\u2019ailleurs, vous avez deux possibilit\u00e9s : soit vous faites une saisie libre, soit vous s\u00e9lectionnez les produits ou les services d\u00e9j\u00e0 enregistr\u00e9s dans votre base de donn\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n

Pour la libre insertion, cochez sur \u00ab ligne libre \u00bb puis s\u00e9lectionnez-en le type. Ensuite, saisissez le libell\u00e9 ou la description de la ligne, d\u00e9signez son prix unitaire, la quantit\u00e9 et le taux ou la valeur de la remise (si vous en accordez une), puis appuyez sur \u00ab ajouter \u00bb<\/p>\n\n\n\n

\"Comment
Aller dans libre insertion<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"Comment
Saisir la description de la ligne<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"Comment
Entrez le prix unitaire<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"Comment
Le taux de la remise accord\u00e9e<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"Comment
Cliquer sur ajouter<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Si vous voulez facturer un produit ou un service dans la base de donn\u00e9es, s\u00e9lectionnez-le dans le champ qui se trouve en dessous de l\u2019insertion de ligne. D\u00e9signez-en ensuite la quantit\u00e9, puis cliquez sur \u00ab ajouter \u00bb. Vous pouvez ajouter d\u2019autres produits et services en vous servant de ce champ.<\/p>\n\n\n\n

\"Comment
Facturer un produit ou service dans la base de donn\u00e9e<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"Comment
Cliquer sur ajouter<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Modifier une ligne de facture client<\/h2>\n\n\n\n

Pour modifier un service ou une ligne de facture, appuyez sur l\u2019ic\u00f4ne de petit crayon<\/strong>, puis effectuez vos modifications<\/strong>. Appuyez ensuite sur \u00ab enregistrer<\/strong> \u00bb quand vous aurez fini.<\/p>\n\n\n\n

\"Comment
Modifier la ligne de facture en cliquant sur le petit crayon<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"Comment
Enregistrer<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Si vous souhaitez supprimer une ligne, cliquez sur la petite croix \u00e0 droite de la ligne \u00e0 supprimer<\/strong>, puis confirmer avec le bouton \u00ab oui<\/strong> \u00bb.<\/p>\n\n\n\n

\"Comment
Cliquer sur la petite croix<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"Comment
Confirmer la suppression<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Une fois toutes les lignes de votre facture ajout\u00e9es, cliquez sur \u00ab valider<\/strong> \u00bb et confirmez par \u00ab oui<\/strong> \u00bb.<\/p>\n\n\n\n

\"Comment<\/a>
Cliquer sur valider et confirmer apr\u00e8s ajout de toutes les lignes de facture<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Vous avez maintenant acc\u00e8s \u00e0 la facture g\u00e9n\u00e9r\u00e9e par Openflex et vous pourrez l\u2019envoyer directement au client en cliquant sur \u00ab\u00a0envoyer par mail\u00a0<\/strong>\u00bb. Il ne reste plus que le passage en caisse<\/a> du client.<\/p>\n\n\n\n

\"Comment
Pdf facture<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Merci et \u00e0 bient\u00f4t pour un nouveau tutoriel\u00a0! Et pour la petite info, si vous avez en plus du module Vente & CRM, le module de comptabilit\u00e9<\/a>\u00a0Openflex Compta&Finances<\/a>, la facture que vous venez de g\u00e9n\u00e9rer sera tout de suite comptabilis\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n

D\u00e9couvrez \u00e9galement nos autres tutos Openflex :<\/p>\n\n\n\n